保険相談の流れ
保険マンモスは訪問型。
保険相談をお願いするには申し込みが必要です。
流れは以下の通り。
1.申込
電話か、HPで申込フォームの送信をします。
2.日時調整
2〜3日以内にオペレーターから連絡があり、
保険相談の簡単な説明や、相談日の候補日が知らされます。
連絡手段はメールか電話どちらか自分で選べます。
3.FPの訪問
日程調整後、担当FPが訪問して面談です。
4.面談
大体1〜2時間でした。
回数は平均3回、我が家も3回ほど自宅にきてもらいました。
思った以上に簡単で、FP訪問までの日程調整などもメールでやり取り。
手間はかかりませんでした。
FPはもちろん、オペレーターの対応も良かったのが印象的です。
勧誘もないので、自分が聞きたいことをしっかりと聞いたり、
希望をちゃんと伝えることが出来ました。
